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Auszeichnung | Capital Heft 07/2024
Zum zweiten Mal in Folge: Top-Vermögensverwalter mit HöchstnoteQuelle: Institut für Vermögensaufbau | Im Test: 108 Anbieter
Vorgestellt
Ausgangslage der Analyse
Unabhängige Vermögensverwalter
haben der Auswertung ihrer Portfoliobestände zugestimmt
Portfolios
wurden untersucht
Wertpapiere
wurden klassifiziert und kodiert
Fonds + ETFs
wurden dabei konsolidiert
Beobachtungszeitraum
Die Portfoliobestände wurden vier mal jeweils zum Beginn eines Kalenderquartals in 2023 beobachtet
Datenbereitstellung
Die Portfoliobestände wurden von den Depotbanken V-BANK, DAB BNP Paribas, Deutsche Bank, Baaderbank und Donner & Reuschel sowie teilweise in Zusammenarbeit mit QPLIX als Spezialist für Datenschnittstellen bereitgestellt
Fazit
In aller Ausführlichkeit
Das renommierte Finanzmagazin Capital hat zusammen mit dem Münchner IVA (Institut für Vermögensaufbau) und insgesamt zum sechsten Mal eine umfangreiche Depotstudie privater deutscher Vermögensverwalter durchgeführt. Von den 123 teilnehmenden Verwaltern wiesen 114 Unternehmen eine für die Bewertung ausreichende Anzahl an Einzeldepots auf.
So wurden, über alle Vermögensverwalter hinweg 62.317 Depots untersucht, 25.135 Wertpapiere klassifiziert und kodiert sowie 8198 Fonds und ETFs konsolidiert. Dabei wurden die Portfoliobestände über das gesamte Jahr 2023 jeweils zu Beginn eines kalendarischen Quartals beobachtet und dokumentiert.
Das Ergebnis: Grossbötzl, Schmitz & Partner wurde im Westen lediglich als einer von lediglich zwei Vermögensverwaltern mit der Gesamt-Höchstwertung von 5 Sternen als „Top-Vermögensverwalter“ ausgezeichnet.
Die Capital kommt zum Urteil: „Zum zweiten Mal erringt die Düsseldorfer
Sozietät einen Gesamtsieg im Ranking. Die Gesellschafter Dirk Sommer, Walter Sommer und Philip Terwey überzeugen mit ihren konservativen und ausgewogenen Depots. Sie setzen stark auf defensive Aktien aus den Branchen
Basiskonsumgüter, Nahrungsmittel und Gesundheit. Das stabilisierte die Depots im schwierigen Jahr 2023, kostete allerdings Rendite. Die Performance-
Punktzahlen fielen bei GS&P nicht ganz so hoch aus wie bei vielen Konkurrenten. Insgesamt überzeugen die Portfolios aber
durch ihre Struktur und gutes Risikomanagement“.