Ein Interview mit Walter Sommer, Geschäftsführung, Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät
Elite Report extra: Sie sind bankenunabhängig. Welche Vorteile bietet Ihr Haus dem Kunden?
Walter Sommer: Losgelöst von dem Umstand, dass der Umgang mit den uns anvertrauten Vermögenswerten frei von jeglichem Provisions- und Umsatzdenken oder der Verpflichtung zur Produktplatzierung ist, ist es wohl in erster Linie unser Verständnis, dass ein gutes Beratungsgespräch damit beginnt, seinem Gegenüber genau zuzuhören. Überdies neigen wir nicht dazu, unsere Arbeit zu stark intellektuell anzureichern. In vielen Finanzdienstleistungsbereichen und insbesondere im Portfoliomanagement wurde oft zu einseitig auf scharfe Intelligenz, Kenntnis mathematischer Modelle und Methodensicherheit gesetzt und zu wenig auf ein klares, kaufmännisches und verantwortungsvolles Handeln im Sinne und zum Wohle des Mandanten. Für uns hat die Vermögensverwaltung viel mit handwerklicher Disziplin und Befähigung zu tun, weil sich diese im Kern, trotz vieler Finanzinnovationen, kaum geändert hat. Am Ende ist es die Summe aus Erfahrung, Verlässlichkeit der handelnden Personen und deren Dienstleistungsfreude, die die Beratungskultur einer persönlichen Vermögensverwaltung ausmacht und damit die vertrauliche Nähe zum Kunden bestimmt.
Die bessere persönliche Betreuung von GS&P geht über die reine Vermögensverwaltung hinaus. Sind Sie damit schon ein Family Office light?
Walter Sommer: Die Qualität und Intensität der persönlichen Betreuung hat bei uns oberste Priorität. Daher haben wir uns ganz bewusst von jeher auf das rein traditionelle Wertpapiergeschäft konzentriert. Also das Aktien-, Renten- und Liquiditätsmanagement. Dadurch erhalten wir unseren Kunden und uns den gewünschten »Manufakturcharakter«. In diesem Bereich sind wir oft selbst der Ratgeber für das ein oder andere Family Office. Umgekehrt ist es so, dass wir, vor dem Hintergrund unseres eigenen, über viele Jahre entstandenen Netzwerks in der Lage sind, disziplinübergreifend Kontakte zu sehr kundigen Ratgebern herzustellen, die auf anspruchsvollem Niveau sich beispielsweise um Fragen der Erbschaftsfolge, der Steuerthematik oder um Direktbeteiligungen kümmern. Dies geschieht selbstverständlich ohne einen Honoraranspruch unsererseits und ist Teil unseres Verständnisses vom individuellen, vertrauensvollen und persönlichen Dienst am Kunden.
In welche Felder wollen Sie künftig mehr investieren, wenn Sie an die Zukunftsabsicherung Ihrer wohlhabenden Kunden denken?
Walter Sommer: Da möchte ich auf unser Unternehmensleitbild hinweisen: Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter, deren Einsatzbereitschaft und Qualifikation sind für uns ein ganz wertvolles Gut und ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Und genau in diese Werte werden wir investieren, um diese zu fördern und zu stärken. Unser Ziel ist es, dadurch immer besser zu werden, um den hohen Ansprüchen unserer Mandanten zu jeder Zeit gerecht zu werden. Das ist uns sehr wichtig.
Herr Sommer, vielen Dank für dieses Gespräch!