Elite Report extra: Womit überzeugt Ihr Haus Ihre Kunden und Interessenten?
Philip Terwey: Es ist vor allem die Verbindung aus langjähriger Erfahrung, zielführenden Anlagestrategien und einer kaufmännischen Denkweise, die unsere Kunden schätzen. Wir haben einen wiederholbaren und belastbaren Anlageprozess, der gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse eines jeden Kunden nicht aus dem Auge verliert. Als Vermögensverwalter erhalten wir zu Beginn einer jeden Zusammenarbeit immer einen enormen Vorschuss an Vertrauen. Diesen gilt es stets zu rechtfertigen. Ein hohes Maß an Transparenz bei der handwerklichen Umsetzung unserer Arbeit ist die wesentliche Voraussetzung für unsere Mandanten, den Schritt in die bankenunabhängige und honorarbasierte Vermögensverwaltung zu gehen. Darüber hinaus verfügen wir über ein umfangreiches Netzwerk an Experten für nahezu alle Facetten der finanziellen Lebensplanung.
Elite Report extra: Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns?
Philip Terwey: Nehmen wir als Beispiel die Nachfolgeregelung für das eigene Unternehmen und das aufgebaute Vermögen. Über Notare und Anwälte aus unserem Netzwerk können wir neben unserer eigenen Dienstleistung, der Vermögensverwaltung, Kontakte zur Verfügung stellen, um die gesamte rechtliche Seite sinnvoll auszuarbeiten. So kann beispielsweise ein verschachteltes Familienvermögen geordnet und strukturiert in einer Familiengesellschaft gebündelt werden. Auch die unabhängige Testamentsvollstreckung oder die Lösung komplexer Steuersachverhalte sind Beispiele, die in der Netzwerkpraxis schon oft Anwendung gefunden haben.
Elite Report extra: Welche Themen beschäftigen Ihre Kunden erfahrungsgemäß am meisten?
Philip Terwey: In erster Linie geht es unseren Mandanten darum, nach Honorar und Inflation ihr Vermögen zu erhalten und angemessen zu mehren. Vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen und volatiler Aktienmärkte ist das eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Wir vertrauen dabei auf unsere langjährige Erfahrung und unser handwerkliches Können. Die Aktienanlage hat bei uns seit jeher einen besonderen Stellenwert bei der Ausarbeitung der Vermögensallokation. Für uns ist das unternehmerische Beteiligungsprinzip wert voller als beispielsweise das Zahlungsversprechen vieler Schuldner.
Elite Report extra: Wie gehen Sie bei der Auswahl der Titel für die Portfolios vor? Wer tätigt die Auswahl? Haben Sie Analysten und Portfoliomanager, die sich darum kümmern?
Philip Terwey: Jeder Mandant arbeitet mit seinem persönlichen Portfoliomanager eng zusammen. Eine Trennung von Portfoliomanagement und Kundenbetreuung, wie beispielsweise bei vielen Banken üblich, findet bei uns nicht statt. Der Kunde spricht mit demjenigen, der auch die Anlageentscheidungen trifft. Wir sind davon überzeugt, dass viele Informationen verloren gehen würden, wenn beide Funktionen getrennt voneinander ausgeführt würden. Bei der Auswahl der Titel für die Portfolios verfolgen wir einen klar strukturierten und transparenten Auswahlprozess, der stark durch eine kaufmännische Denkweise geprägt ist. Was ist eine Investition wert und bekommen wir sie für einen angemessenen Preis? Die Titelauswahl erfolgt mit ausgesprochener Sorgfalt und basiert auf einer quantitativen Vorselektion, die durch eine bewährte Qualitätsprüfung abgeschlossen wird. All dies fußt auf unserer langjährigen Erfahrung.
Vielen Dank für das Gespräch!
ELITE